En inglés: S&P Phenomenon
DEFINICIÓN de’Fenómeno S&P’
La tendencia de una acción que ha sido añadida recientemente al índice compuesto S&P a experimentar un aumento temporal del precio. El índice S&P al que se refiere este fenómeno es el S&P 500 – el índice de Standard & Poor’s que se basa en 500 compañías líderes en las industrias predominantes de la economía estadounidense. Cuando una acción se añade recientemente al índice compuesto S&P, a menudo va acompañada de un número significativo de órdenes de compra, ya que muchos fondos de índices relacionados con S&P añaden el instrumento en particular a sus carteras. Este aumento en las órdenes de compra aumenta temporalmente el precio, creando el fenómeno S&P.
Fenómeno S&P’
El S&P 500 es a menudo considerado el mejor indicador único del mercado de renta variable estadounidense de gran capitalización. El índice, que se publicó por primera vez en 1957, es seguido por muchos comerciantes e inversores como medio para mantener el pulso en el mercado global. El índice es mantenido por el Comité del Índice de S&P, que incluye economistas de Standard & Poor’s y analistas del índice. Este equipo se reúne regularmente para monitorear el índice y para considerar e implementar cambios al índice.
Los criterios para las adiciones de índices incluyen: ser una compañía estadounidense, una capitalización de mercado superior a los 4.000 millones de dólares, un capital flotante público de al menos el 50%, viabilidad financiera, liquidez adecuada y precio razonable, representación sectorial y tipo de compañía.
Los criterios para la eliminación de índices incluyen: violación de uno o más criterios de inclusión de índices, fusiones, adquisiciones o reestructuraciones que cambien el estado de inclusión.